新華社北京8月13日電（中國證券報記者 吳娟娟 林榮華）8月13日，全球最大指數(shù)公司明晟（MSCI）在官方網(wǎng)站宣布，3只A股股票——卓勝微、京滬高鐵、郵儲銀行——納入MSCI中國指數(shù)，港股瑞安房地產(chǎn)被MSCI中國指數(shù)剔除，調(diào)整將于8月31日收盤生效。
MSCI中國指數(shù)是MSCI新興市場指數(shù)的一部分。跟隨MSCI新興市場指數(shù)的巨量資金將隨著指數(shù)的調(diào)整而買入、賣出上述股票。此外，MSCI也對MSCI中國A股在岸指數(shù)、MSCI中國全指數(shù)進(jìn)行了調(diào)整，但由于跟隨這些指數(shù)的海外資金總量較小，調(diào)整帶來的資金變動對相關(guān)股票影響較小。
MSCI中國指數(shù)本次調(diào)整的變化（根據(jù)MSCI官網(wǎng)材料整理）
滬股通、深股通也有變動
除MSCI外，根據(jù)港交所披露的信息，7月以來，滬股通、深股通均調(diào)整了標(biāo)的。樂視退、天茂退、龍力退、退市美都被移除，國聯(lián)證券、新天綠能、東信和平被添加，*ST拉夏被加入特別名單，美的集團(tuán)則被暫停買單。對于加入特別名單的股票，海外投資者通過滬股通只能賣、不能買。
滬股通股票調(diào)整（來源：港交所）
深股通股票調(diào)整（來源：港交所）
外資機構(gòu)減持醫(yī)藥股
恒瑞醫(yī)藥半年報顯示，奧本海默基金二季度減持1118萬股，減持之后仍持有6752萬股。盡管減持之后，恒瑞醫(yī)藥依然是QFII持有股份數(shù)最多的股票之一，但這透露了一個信號：QFII（合格境外機構(gòu)投資者）對部分前期漲幅較大的醫(yī)藥股票獲利了結(jié)。相比之下，恒瑞醫(yī)藥2020年半年報前十大流通股東中，除奧本海默基金外，其余均增持了恒瑞醫(yī)藥。
H股市場上，藥明康德近期被部分外資機構(gòu)獲利了結(jié)。據(jù)港交所披露的信息，威靈頓管理在8月7日賣出42.57萬股，平均交易價格為112.812港元/股。
奧本海默基金、威靈頓管理均為長線投資機構(gòu)。其中，奧本海默基金初次現(xiàn)身恒瑞醫(yī)藥前十大股東名單是在2017年半年報中。恒瑞醫(yī)藥2017年半年報顯示，奧本海默基金持股量為3309萬股。其后，該機構(gòu)一路增倉，到2017年底持股量為4492.81萬股，是恒瑞醫(yī)藥第九大股東。2020年一季度、二季度，奧本海默均減持了恒瑞醫(yī)藥。
一些外資機構(gòu)越來越關(guān)注A股醫(yī)療健康類股票的估值。新加坡資產(chǎn)管理機構(gòu)APS創(chuàng)始人王國輝表示，目前A股醫(yī)療健康類股票估值太高，他的組合低配這類股票。除非市場出現(xiàn)大的調(diào)整，否則短期內(nèi)沒有增配醫(yī)療健康股票的計劃。
王國輝表示，目前全球市場投資者都認(rèn)為央行和政府會持續(xù)向市場注入流動性。在這種想法下，很多市場的股票出現(xiàn)了泡沫。相較于其他央行，他認(rèn)為中國央行的舉措更具紀(jì)律性。有別于其他國家“創(chuàng)可貼”式的救市政策，中國推進(jìn)的是結(jié)構(gòu)性改革。不過，鑒于全球?qū)⑦M(jìn)入深度、很可能是曠日持久的衰退，他認(rèn)為有必要多留一分謹(jǐn)慎?！拔夷壳暗慕M合策略已經(jīng)從成長股切換到價值股以及經(jīng)濟(jì)下行時表現(xiàn)更好的股票。”
北向資金可能進(jìn)入“觀望期”
從北向資金的動向看，盡管7月份整體凈流入仍有103.92億元，但8月以來凈流入態(tài)勢并不明顯，可能已進(jìn)入“觀望期”。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月12日，北向資金本月以來凈流出21.32億元。
北向資金近30日資金流向（來源：Wind）
具體到個股，截至8月11日，以區(qū)間成交均價計算，牧原股份、寧德時代、貴州茅臺、銳科激光、海康威視被凈買入均超6億元，海爾智家、中國平安、財通證券、恒瑞醫(yī)藥被凈賣出均超10億元。
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