青島首支優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券成功發(fā)行

11月5日，青島首支優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券成功發(fā)行。該企業(yè)債發(fā)行主體為青島西海岸新區(qū)海洋控股集團有限公司，由平安證券主承銷，平安銀行青島分行作為監(jiān)管銀行，發(fā)行規(guī)模18億元，期限為10（3+3+3+1）年期，票面利率3.45%。本期債券募集資金主要用于補充企業(yè)營運資金，將優(yōu)化債券融資服務，進一步推動企業(yè)債券服務實體經(jīng)濟。

優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券是國家發(fā)改委為支持信用優(yōu)良、經(jīng)營穩(wěn)健、對產(chǎn)業(yè)機構轉型升級或區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展具有引領作用的優(yōu)質(zhì)企業(yè)設立的特殊債券品種，海控集團優(yōu)質(zhì)企業(yè)債的成功發(fā)行，是國家對青島市和青島西海岸新區(qū)國有企業(yè)市場化運營成果的充分肯定，是海控集團與平安證券、平安銀行強強聯(lián)合、順勢而為的成果，對推動青島西海岸新區(qū)乃至青島市經(jīng)濟發(fā)展都具有重要意義。

據(jù)介紹，海控集團是直屬于青島西海岸新區(qū)管委的國有資本控股集團，主要從事投資管理、資產(chǎn)運營、股權管理及資本運作、基金管理等業(yè)務。截至2021年6月底，注冊資本50億元，資產(chǎn)總額約1100億元，一級控股子公司15家，其中上市公司1家。獲AAA主體信用評級。海控集團立足服務“青島科技創(chuàng)新規(guī)劃”“新區(qū)經(jīng)略海洋”等發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦資本運作和產(chǎn)業(yè)培育，構建“金融服務+園區(qū)開發(fā)+產(chǎn)業(yè)投資”商業(yè)模式，打造“金融服務產(chǎn)業(yè)、新興科技產(chǎn)業(yè)、海洋文旅與高端服務產(chǎn)業(yè)”三大產(chǎn)業(yè)集群，通過設立金控公司、基金公司、保理公司、科創(chuàng)公司，參與設立融資再擔保公司，為企業(yè)全生命周期發(fā)展提供金融服務；依托“直接投資+基金群投資”，打造先進制造、光電半導體、海洋生物醫(yī)藥、新能源環(huán)保四條產(chǎn)業(yè)鏈，同步高起點建設高品質(zhì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展搭建廣闊平臺；實施“上市公司+”戰(zhàn)略，成功控股上市公司萬馬股份，實現(xiàn)新區(qū)國資實控主板上市企業(yè)“零突破”；積極參股并助推華大智造、上達電子、華道信息、中科華聯(lián)等優(yōu)質(zhì)企業(yè)IPO。

平安證券具有豐富的證券發(fā)行承銷經(jīng)驗，與投資者及各大中介機構均保持著廣泛和良好的合作關系。公司持續(xù)加強產(chǎn)品創(chuàng)新和客戶服務，取得了多個市場領先。例如成功參與發(fā)行平安銀行260億元可轉債，創(chuàng)造了我國資本市場從2000年首次公開發(fā)行可轉債以來的轉股紀錄；率先發(fā)行全市場小額貸款為基礎資產(chǎn)類型的“高新投知識產(chǎn)權1號”ABS產(chǎn)品，幫助深圳民營科創(chuàng)型中小企業(yè)解決融資難、融資貴問題，為國家探索發(fā)展知識產(chǎn)權證券化提供重要實踐；發(fā)行全國首單N-N中小企業(yè)供應鏈資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，通過數(shù)字化、標準化、智能化的科技手段，對接直接融資市場，解決中小企業(yè)融資小、急、頻的需求，幫助中小企業(yè)搭建供應鏈生態(tài)。

平安銀行是平安集團綜合金融的發(fā)動機，近兩年來，平安銀行青島分行積極引入平安集團的綜合金融資源，全面對接、支持青島市重點項目和重點企業(yè)發(fā)展，目前累計投資超過400億元。下一步平安銀行青島分行將協(xié)同平安集團各子公司，充分發(fā)揮綜合金融優(yōu)勢，繼續(xù)為青島地區(qū)實體經(jīng)濟和民生工程等提供優(yōu)質(zhì)服務，推動區(qū)域經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，走向共同富裕之路。

來源：平安銀行股份有限公司青島分行