1月16日，北交所個(gè)股午后爆發(fā)，241只個(gè)股幾乎全線上漲。北證50指數(shù)也實(shí)現(xiàn)大漲5.30%。回顧2023年全年，A股主要股指大多數(shù)收跌，北證50指數(shù)卻實(shí)現(xiàn)近15%的增長(zhǎng)，尤其是2023年9月1日新規(guī)落地后至年末，北證50指數(shù)大漲逾38%。其中的重要因素——投資者開(kāi)戶數(shù)量穩(wěn)步增加。
每經(jīng)記者從業(yè)內(nèi)獲悉，截至2023年末，券商開(kāi)通北交所權(quán)限賬戶數(shù)為696.07萬(wàn)戶，2023年全年新增開(kāi)通北交所權(quán)限賬戶數(shù)為156.69萬(wàn)戶；2023年9月1日投資者適當(dāng)性新規(guī)落地至年末，新增開(kāi)通北交所權(quán)限賬戶數(shù)為123.43萬(wàn)戶。
從排名來(lái)看，截至2023年末，累計(jì)開(kāi)戶數(shù)量排名第一的是銀河證券；新規(guī)落地至2023年末，新增開(kāi)戶排名第一的是國(guó)信證券。上述兩家券商也作為代表分享了經(jīng)驗(yàn)，如建立北交所專項(xiàng)考核激勵(lì)機(jī)制、創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式與產(chǎn)品供給、加強(qiáng)投教宣傳等。
重視投教宣傳
具體來(lái)看，截至2023年末，新規(guī)落地以來(lái)新增開(kāi)戶排名前五名的證券公司分別為國(guó)信證券、國(guó)泰君安、東方財(cái)富證券、招商證券、銀河證券；累計(jì)開(kāi)戶排名前五名的證券公司分別為銀河證券、東方財(cái)富證券、廣發(fā)證券、國(guó)信證券、中信證券。
北交所對(duì)此評(píng)價(jià)道：“2023年，各證券公司圍繞北交所市場(chǎng)概況、制度特色、改革進(jìn)展、投資機(jī)會(huì)等方面，向投資者推介宣傳北交所市場(chǎng)。特別是9月1日投資者適當(dāng)性新規(guī)落地以來(lái)，進(jìn)一步加大了北交所主題投教活動(dòng)、一對(duì)一溝通等宣傳力度，提升了投資者的滿足感、獲得感。”
銀河證券在經(jīng)驗(yàn)分享時(shí)表示，公司充分發(fā)揮國(guó)家級(jí)投教基地的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)豐富北交所內(nèi)容運(yùn)營(yíng)。圍繞市場(chǎng)熱點(diǎn)制作投放宣傳材料，組織分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展短視頻PK賽，鼓勵(lì)員工創(chuàng)作以北交所投資品種為主題的投教作品。
國(guó)信證券同樣注重投教宣傳，通過(guò)金太陽(yáng)APP、網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳、微信公眾號(hào)等線上平臺(tái)積極發(fā)布北交所業(yè)務(wù)推廣及投教宣傳；同時(shí)組織分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展北交所投教主題活動(dòng)。另外，還通過(guò)擁有兩家授牌的北交所投資者服務(wù)e站，定期向投資者發(fā)送北交所服務(wù)周報(bào)和北交所投教物料，在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所放置北交所宣傳易拉寶、宣傳折頁(yè)，播放北交所宣傳視頻。
在提升投資者獲得感方面，銀河證券采取了面向北交所新開(kāi)客戶發(fā)行“專享產(chǎn)品”（天天利），增強(qiáng)北交所客戶獲得感，提升客戶服務(wù)滿意度。
注重培訓(xùn)與建立專項(xiàng)考核激勵(lì)機(jī)制
積極開(kāi)展投資者推廣動(dòng)員，其重要推動(dòng)力必然是考核與激勵(lì)。銀河證券就表示，為充分調(diào)動(dòng)公司分支機(jī)構(gòu)發(fā)揮考核指標(biāo)導(dǎo)向作用，聚力開(kāi)展北交所投資者推廣動(dòng)員工作。該公司已建立北交所專項(xiàng)考核激勵(lì)機(jī)制，并組織開(kāi)展“北交所權(quán)限沖刺”“北交所年終決戰(zhàn)”及“細(xì)分市場(chǎng)權(quán)限新增”營(yíng)銷活動(dòng)。根據(jù)分支機(jī)構(gòu)、理財(cái)人員指標(biāo)完成情況給予考核加分和績(jī)效獎(jiǎng)金，考核激勵(lì)實(shí)施覆蓋全年。
另外，提升合格客戶開(kāi)通率，國(guó)信證券也注重培訓(xùn)與激勵(lì)。如財(cái)富管理與機(jī)構(gòu)事業(yè)部組織全國(guó)分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展北交所業(yè)務(wù)專項(xiàng)競(jìng)賽，動(dòng)員分支機(jī)構(gòu)加大合格客戶業(yè)務(wù)知識(shí)普及和服務(wù)覆蓋。在日常業(yè)務(wù)推動(dòng)中，每日督導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)權(quán)限開(kāi)發(fā)進(jìn)度，每周分享優(yōu)秀分支機(jī)構(gòu)展業(yè)經(jīng)驗(yàn)，不定期開(kāi)展北交所知識(shí)員工培訓(xùn)，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)北交所及市場(chǎng)上相關(guān)投教素材，營(yíng)造“你追我趕、使命必達(dá)”的業(yè)務(wù)氛圍。
而對(duì)客戶方面，銀河證券表示，公司全渠道系統(tǒng)均支持“一鍵開(kāi)通北交所”，7×24小時(shí)為投資者提供開(kāi)通服務(wù)。APP上線“北交所權(quán)限跳轉(zhuǎn)開(kāi)通功能”和“北交所資訊浮窗”功能，實(shí)現(xiàn)向符合北交所適當(dāng)性管理要求的客戶定向、及時(shí)推送相關(guān)信息。
此外，銀河證券圍繞創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式與產(chǎn)品供給，探索北交所創(chuàng)新產(chǎn)品。如業(yè)內(nèi)率先上線“北交所智能交易工具”，覆蓋18類條件單、7類盯盤工具，為投資者提供更加便捷、專業(yè)的交易工具，有助于盤活交易型客戶。（記者 陳晨）
來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞
責(zé)任編輯：王海山
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