近期，青島非銀行企業(yè)債券市場(chǎng)表現(xiàn)活躍，多家企業(yè)通過(guò)創(chuàng)新型債券發(fā)行實(shí)現(xiàn)融資突破，發(fā)行規(guī)模屢創(chuàng)新高。海爾智家成功發(fā)行20億元科創(chuàng)債、青島城投集團(tuán)定價(jià)7.5億美元境外債、全國(guó)首單海底隧道類REITs落地……這股發(fā)債熱潮的背后，是青島非銀行金融力量的強(qiáng)勢(shì)崛起與精準(zhǔn)賦能，有效拓寬了企業(yè)融資渠道。
首單科創(chuàng)債落地，賦能科技創(chuàng)新
為響應(yīng)中國(guó)人民銀行、中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于支持發(fā)行科技創(chuàng)新債券的號(hào)召，6月17日，海爾智家股份有限公司作為科技型企業(yè)，在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行“25海爾智家MTN002（科創(chuàng)債）”，標(biāo)志著青島市首單科技創(chuàng)新債券落地，這是青島市金融支持高水平科技自立自強(qiáng)、賦能新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的生動(dòng)實(shí)踐。
據(jù)悉，本期債務(wù)融資工具是山東省首單同時(shí)貼標(biāo)“綠色+兩新+科創(chuàng)”的債券，發(fā)行規(guī)模20億元，期限3年，票面利率1.66%，創(chuàng)該企業(yè)同期限債務(wù)融資工具發(fā)行利率新低，體現(xiàn)了市場(chǎng)各方對(duì)該單債券的高度認(rèn)可。本期債務(wù)融資工具募集資金用于置換發(fā)行人下屬子公司近三個(gè)月內(nèi)或補(bǔ)充未來(lái)兩個(gè)月內(nèi)購(gòu)買高效節(jié)能家用電器原材料的自有資金支出，不低于30%資金用于“兩新”領(lǐng)域，不低于50%資金用于發(fā)行人下屬科技創(chuàng)新型企業(yè)子公司使用。
首單海底隧道類REITs，盤活國(guó)有資產(chǎn)
5月12日，由陸家嘴信托擔(dān)任受托人和發(fā)行載體管理機(jī)構(gòu)的“久實(shí)融資租賃（上海）有限公司2025年度第一期青島國(guó)信膠州灣隧道定向資產(chǎn)支持票據(jù)（類REITs）信托”在銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行。
據(jù)了解，該項(xiàng)目是全國(guó)首單海底隧道類REITs，也是青島市首單類REITs。項(xiàng)目總發(fā)行規(guī)模16.01億元，期限不超過(guò)12年，優(yōu)先級(jí)票面利率2.34%，創(chuàng)下山東省類REITs發(fā)行利率新低，市場(chǎng)投資者反響熱烈、踴躍認(rèn)購(gòu)，充分體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)國(guó)信集團(tuán)發(fā)展前景的高度認(rèn)可。 該項(xiàng)目成功發(fā)行，有利于盤活地方國(guó)有企業(yè)的存量非流動(dòng)資產(chǎn)，提高國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)效率，助力國(guó)資企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，在豐富企業(yè)融資渠道的同時(shí)，也為企業(yè)資產(chǎn)盤活開(kāi)拓了新思路。
境外債券新突破，投資者結(jié)構(gòu)多元化
今年4月，青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司通過(guò)境外子公司香港國(guó)際（青島）有限公司成功定價(jià)3年期7.5億美元高級(jí)無(wú)抵押境外債券。
據(jù)了解，該筆發(fā)行不僅是2023年以來(lái)地方國(guó)企最大單筆美元債融資項(xiàng)目，亦延續(xù)了集團(tuán)三年前創(chuàng)下的同幣種發(fā)行規(guī)模紀(jì)錄。除傳統(tǒng)國(guó)際投資人積極參與外，本次發(fā)行還成功吸引約20家中資非銀/非券商金融機(jī)構(gòu)，最終賬簿覆蓋96家多元化投資人，在投資者結(jié)構(gòu)多樣性方面再創(chuàng)標(biāo)桿。此次發(fā)行以強(qiáng)勁的市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)動(dòng)能，為國(guó)際債券市場(chǎng)提供了重要定價(jià)參考。
非銀力量崛起，精準(zhǔn)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)
作為傳統(tǒng)銀行體系的重要補(bǔ)充，非銀金融機(jī)構(gòu)——包括信托、理財(cái)、消費(fèi)金融、金融租賃、財(cái)務(wù)公司及資產(chǎn)管理六大類——正通過(guò)差異化服務(wù)填補(bǔ)市場(chǎng)空白。
目前，青島已匯聚11家非銀及資管機(jī)構(gòu)，形成多層次金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。今年以來(lái)，這些機(jī)構(gòu)積極響應(yīng)戰(zhàn)略部署，依托專業(yè)優(yōu)勢(shì)大膽創(chuàng)新，多個(gè)“首單”“首筆”突破性業(yè)務(wù)相繼誕生，通過(guò)資產(chǎn)證券化、跨境融資、科創(chuàng)專項(xiàng)債等工具，將資金精準(zhǔn)導(dǎo)向科技創(chuàng)新、城市基建、綠色轉(zhuǎn)型等關(guān)鍵領(lǐng)域。青島非銀金融版圖正以前所未有的創(chuàng)新活力，突破傳統(tǒng)融資邊界。
政策協(xié)同發(fā)力，推動(dòng)科創(chuàng)債落地見(jiàn)效。今年以來(lái)，人民銀行青島市分行高度重視科技創(chuàng)新債券推進(jìn)工作，將落實(shí)好科技創(chuàng)新債券政策作為做好金融市場(chǎng)工作和落實(shí)科技金融大文章的重要抓手，多措并舉推動(dòng)“三類主體”科技創(chuàng)新債券落地見(jiàn)效，加強(qiáng)與市地方金融局、科技局、工信局等相關(guān)部門及區(qū)（市）政府的協(xié)同聯(lián)動(dòng)，在企業(yè)需求摸排、政策宣講、走訪對(duì)接、擔(dān)保增信等方面形成合力，并共同研究擔(dān)保增信、財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)等配套支持政策，著力將更多優(yōu)質(zhì)金融資源引入科技創(chuàng)新領(lǐng)域。
青島財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)/首頁(yè)新聞?dòng)浾?李雯
責(zé)任編輯：林紅
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