11月25日上午，CPO概念盤中強勢拉升。截至發(fā)稿，光庫科技、德科立20%漲停，炬光科技、長芯博創(chuàng)、仕佳光子、太辰光漲幅超過10%，瑞斯康達、永鼎股份、可川科技、長飛光纖、匯綠生態(tài)10%漲停。
消息面上，科技巨頭亞馬遜宣布將投資高達500億美元，用于擴展公司面向美國政府客戶的AWS人工智能和高性能計算（HPC）能力。亞馬遜表示，在這些基礎設施下，美國的聯(lián)邦政府機構將獲得更廣泛的AWS人工智能服務訪問權限，包括用于訓練模型的SageMaker AI、用于代理部署的Bedrock、Claude模型，以及Trainium芯片和英偉達芯片。根據(jù)媒體與調查網(wǎng)站SourceMaterial查閱的文件顯示，亞馬遜已經(jīng)在全球50多個國家擁有逾900處數(shù)據(jù)中心設施，這一運營規(guī)模遠超外界普遍認知。
11月24日，美股科技巨頭谷歌股價創(chuàng)歷史新高。日前，谷歌發(fā)布新一代AI模型Gemini 3.0，多項專業(yè)測評行業(yè)領先，其視覺、推理、編程、多模態(tài)等能力均顯著提升，實際應用層面可用性及適用性大幅提升。谷歌AI基礎設施負責人Amin Vahdat表示，公司必須每6個月將AI算力翻倍，并在未來4到5年內(nèi)額外實現(xiàn)1000倍的增長，以應對持續(xù)上升的AI服務需求。
在國內(nèi)市場，阿里連續(xù)發(fā)布千問、靈光等AI應用。阿里系憑借這兩款產(chǎn)品，“殺入”蘋果App Store中國區(qū)免費榜前六。11月24日，千問公測一周下載量突破1000萬，增速超過ChatGPT、Sora、DeepSeek，成為至今增長最快的AI應用。
中信建投證券指出，近期，算力板塊波動加大。復盤2023年以來的算力板塊，三季報后調整比較常見，考慮到AI帶動的算力需求依然非常旺盛，調整是機會。目前，世界正處于AI產(chǎn)業(yè)革命中，類比工業(yè)革命，影響深遠，不能簡單對比近幾年的云計算、新能源等，需要以更長期的視角、更高的視野去觀察。因此，對AI帶動的算力需求以及應用前景非常樂觀。
CPO概念相關股票：光庫科技、德科立、炬光科技、長芯博創(chuàng)、仕佳光子、太辰光、瑞斯康達、永鼎股份、可川科技、長飛光纖、匯綠生態(tài)、聯(lián)特科技、新易盛。
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責任編輯：劉栩
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