4月29日，電池板塊大幅走強。截至收盤，鵬輝能源、銅冠銅箔、德方納米20%漲停，豐元股份、石大勝華、龍蟠科技、天賜材料、蘇州固锝10%漲停，天華新能、湖南裕能、萬潤新能、宏工科技、海科新源等漲幅居前。
消息面上，4月27日，全球迄今為止規(guī)模最大的鈉離子電池訂單正式落地，一筆為期3年、總量高達60GWh的儲能鈉離子電池戰(zhàn)略合作協(xié)議在福建寧德簽署。這是鈉電產(chǎn)業(yè)第一個達到GWh級別、且面向商業(yè)化儲能場景的批量交付承諾，標志著鈉離子電池從技術(shù)驗證期正式跨入規(guī)模化量產(chǎn)與商業(yè)化應(yīng)用的新階段。
此外，伴隨2026年一季報密集披露，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈迎來久違的業(yè)績高光時刻。鋰電產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)出從上游鋰礦、鋰鹽，到中游正極材料、電解液，再到下游儲能電池制造全環(huán)節(jié)共振爆發(fā)的態(tài)勢。從公開統(tǒng)計來看，已披露一季報的鋰電池板塊上市公司，當期歸母凈利潤平均增速不俗，且在鋰礦、鋰鹽、正極材料、電解液與銅箔等多個細分領(lǐng)域，均涌現(xiàn)出盈利增長超過10倍的企業(yè)。
從中長期視角來看，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的驅(qū)動力已經(jīng)變得更加多元。新能源汽車滲透率穩(wěn)步提升、儲能需求高速擴張、AI數(shù)據(jù)中心配儲等新場景不斷涌現(xiàn)，景氣度支撐堅實。
中信建投證券分析指出，2026年碳酸鋰漲價預期已兌現(xiàn)，鈉電的經(jīng)濟性優(yōu)勢正逐步顯現(xiàn)。預計頭部鈉電廠商2026年年底有望實現(xiàn)鋰鈉平價，2027年鈉電將開啟平價放量時代。該機構(gòu)進一步預測，大型儲能是鈉電商業(yè)化的主戰(zhàn)場，中期鈉電池將憑借低溫性能與安全性優(yōu)勢在動力領(lǐng)域占據(jù)一席之地，預計2030年鈉電池市場需求有望達到500GWh。
電池板塊相關(guān)股票：鵬輝能源、銅冠銅箔、德方納米、豐元股份、石大勝華、龍蟠科技、天賜材料、蘇州固锝、天華新能、湖南裕能、萬潤新能、宏工科技、海科新源。
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責任編輯：劉栩
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