【熱點直擊】中國電信開啟年內(nèi)首輪大規(guī)模光纜集采 國產(chǎn)光通信“爆單”到2028年 通信設(shè)備板塊震蕩上行

6月2日上午，通信設(shè)備板塊震蕩上行。截至午間收盤，亨通光電、長飛光纖、意華股份、匯源通信10%漲停，阿萊德、光庫科技、長盈通、新易盛、聯(lián)特科技、太辰光等漲幅居前。

消息面上，日前，中國電信發(fā)布公告，宣布啟動室外光纜、引入光纜、一級干線光纜，以及干線光纜接頭盒等產(chǎn)品集中采購項目集中資格預(yù)審，這是今年運營商集團層面的首個大規(guī)模光纜集采項目，備受關(guān)注。

國產(chǎn)光通信產(chǎn)品訂單火爆，走俏國際市場，呈現(xiàn)量價齊升的景氣態(tài)勢，多家企業(yè)出口訂單已排到2028年。當(dāng)前全球AI數(shù)據(jù)中心大規(guī)模建設(shè)，直接帶動高端光通信產(chǎn)品需求爆發(fā)，成為本輪出口增長的主導(dǎo)力量。

申萬宏源研報指出，電信集團級集采啟動，從部分省采投標(biāo)限價由2500元/皮長公里上調(diào)至2600元/皮長公里來看，需求彈性短期內(nèi)仍強于量價博弈。在無人機+AI驅(qū)動價格暴漲、供不應(yīng)求后，當(dāng)前時點來看，Scale-up、DCI等對光纖需求驅(qū)動將維持強勁，行業(yè)仍處于顯著上行周期。

摩根士丹利最新發(fā)布的AI光通信行業(yè)研報傳遞出一個非常重要的信號：全球AI光模塊行業(yè)正在進入需求持續(xù)上修的新階段，而且需求增長速度可能遠超市場此前預(yù)期。隨著全球AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)不斷加速，800G光模塊進入規(guī)?；帕侩A段，1.6T光模塊開始快速滲透，大摩預(yù)計全球AI光收發(fā)器市場規(guī)模將從2025年的180億美元增長至2028年的1020億美元，三年增長超過4倍。

通信設(shè)備板塊相關(guān)股票：亨通光電、長飛光纖、意華股份、匯源通信、阿萊德、光庫科技、長盈通、新易盛、聯(lián)特科技、太辰光。

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責(zé)任編輯：劉栩