青島市財富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)（以下簡稱試驗(yàn)區(qū)）是經(jīng)國務(wù)院同意設(shè)立的金融改革開放重要試驗(yàn)平臺。試驗(yàn)區(qū)獲批六年來，在國家相關(guān)部委的大力指導(dǎo)支持下，青島市按照中央關(guān)于金融發(fā)展的一系列決策部署，把握國家加快金融業(yè)改革開放的宏觀形勢，圍繞財富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)總體方案要求，立足區(qū)域特點(diǎn)和優(yōu)勢，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，在財富管理機(jī)構(gòu)培育、財富管理產(chǎn)品創(chuàng)新、財富管理市場開放、財富管理人才匯聚等相關(guān)方面取得積極進(jìn)展。2019年以來，財富管理改革創(chuàng)新紅利和先行先試示范效應(yīng)更加凸顯，光大銀行理財子公司等具有帶動作用的專業(yè)資管機(jī)構(gòu)落戶，全球（青島）創(chuàng)投風(fēng)投大會成功舉辦，青島·中國財富論壇影響力日益擴(kuò)大，青島作為面向國際的財富管理中心地位更加鞏固。
一、追趕跨越，在積極培育多元化財富管理機(jī)構(gòu)方面實(shí)現(xiàn)新作為
深入貫徹落實(shí)中央關(guān)于深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、擴(kuò)大金融開放的決策部署，充分利用國內(nèi)國外兩個市場，完善多元化財富管理機(jī)構(gòu)體系，創(chuàng)造多個全國“第一”。光大理財公司成功落地，是全國首家股份制銀行理財子公司，已成為青島主動承接國家資管行業(yè)改革先行先試、落實(shí)資管新規(guī)和理財新規(guī)要求、打造對外開放新高地的重要戰(zhàn)略平臺。2020年2月，青銀理財公司在抗擊新冠肺炎疫情的關(guān)鍵時刻獲批籌建，對于青島進(jìn)一步完善財富管理機(jī)構(gòu)體系具有重要意義。由意大利圣保羅銀行獨(dú)資設(shè)立的青島意才基金銷售有限公司獲批基金銷售業(yè)務(wù)牌照，成為2018年習(xí)近平總書記在博鰲亞洲論壇宣布擴(kuò)大開放舉措以來首家獲批的外資商業(yè)銀行全資設(shè)立的基金銷售機(jī)構(gòu)，體現(xiàn)了國家對外開放繼續(xù)往更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次走的堅定信心。試驗(yàn)區(qū)2019年新引進(jìn)金融機(jī)構(gòu)14家，總數(shù)達(dá)到273家，比獲批前增加80家，法人金融機(jī)構(gòu)從試驗(yàn)區(qū)獲批前的15家增至30家，外資金融機(jī)構(gòu)由26家增至34家，對多元化財富管理機(jī)構(gòu)體系建設(shè)進(jìn)行了積極探索。
二、攻堅破難，在大力發(fā)展多功能財富管理市場方面勾勒新路徑
堅持改革試點(diǎn)與本地特色相結(jié)合，在發(fā)展多功能財富管理市場發(fā)展上積極探索可復(fù)制推廣的經(jīng)驗(yàn)。多層次資本市場建設(shè)方面，啟動青島萬名企業(yè)家資本市場培訓(xùn)專項(xiàng)行動，為企業(yè)家搭建學(xué)習(xí)交流、投資鏈接、政商對話的平臺，新增上市及過會企業(yè)9家，居全國第6位；上市公司市值同比增長69.1%，居全國第一位；全市上市公司總數(shù)達(dá)到51家，比試驗(yàn)區(qū)獲批前增加27家。新增新三板掛牌公司3家，總數(shù)從2013年末的5家增至92家；青島藍(lán)海股權(quán)交易中心掛牌企業(yè)從2014年的131家增至1535家，其中青島地區(qū)企業(yè)1250家，逐步發(fā)展成為中小微企業(yè)綜合政策運(yùn)用服務(wù)平臺。特色要素市場方面，青島財富產(chǎn)品交易中心于2018年底設(shè)立，在穩(wěn)健合規(guī)基礎(chǔ)上，探索開展以供應(yīng)鏈金融為特色的財富產(chǎn)品交易，業(yè)務(wù)規(guī)模近10億元。青島國富金融資產(chǎn)交易中心、青島海洋產(chǎn)權(quán)交易中心、青島場外市場清算中心等特色要素市場運(yùn)行穩(wěn)定。全國新設(shè)的10家具有保稅交割資質(zhì)的20號膠交割庫，青島獨(dú)占6家，各類期貨交割庫達(dá)到26家，近三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)翻番。
三、穩(wěn)中求進(jìn)，在推動財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)金融改革創(chuàng)新方面跑出新速度
立足區(qū)域優(yōu)勢，發(fā)揮與上合示范區(qū)、自貿(mào)區(qū)青島片區(qū)政策疊加優(yōu)勢，加大政策創(chuàng)新力度，試驗(yàn)區(qū)作為金融改革“試驗(yàn)田”的示范效應(yīng)更加突出。積極探索資本項(xiàng)目先行先試，爭取國家外匯管理部門支持，將上合示范區(qū)的兩項(xiàng)資本項(xiàng)目外匯支持政策拓展至10項(xiàng)，其中3項(xiàng)政策為全國首次推出，所有政策均拓展至青島全域，截至2019年末，試點(diǎn)業(yè)務(wù)累計近300筆，涉及金額合計超過11億美元。外匯管理、基金管理服務(wù)等30項(xiàng)自貿(mào)區(qū)金融開放創(chuàng)新政策獲批，制定《中國（山東）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)青島片區(qū)金融改革創(chuàng)新試點(diǎn)實(shí)施方案》，全國首筆中國—新加坡貨幣互換項(xiàng)下新元融資業(yè)務(wù)和山東自貿(mào)區(qū)內(nèi)首筆境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)外匯賬戶不落地結(jié)匯業(yè)務(wù)、跨境人民幣結(jié)算便利化業(yè)務(wù)、“單一窗口”項(xiàng)下跨境匯出匯款業(yè)務(wù)均從青島片區(qū)發(fā)起。將跨國公司跨境資金集中運(yùn)營準(zhǔn)入門檻從1億美元降至5000萬美元，跨國公司資金集中運(yùn)營備案企業(yè)達(dá)到11家。支持涉外經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，人民幣跨境使用便利化程度顯著提高，全年跨境人民幣實(shí)際收付1098億元，同比增長36.9%。17家跨國企業(yè)集團(tuán)完成跨境雙向人民幣資金池備案，新發(fā)生人民幣跨境收付業(yè)務(wù)86.2億元，同比增長58.5%。搶抓全球創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資加速流動的有利時機(jī)，舉辦全球（青島）創(chuàng)投風(fēng)投大會，實(shí)施國內(nèi)創(chuàng)投風(fēng)投行業(yè)體系全、力度大的“青島創(chuàng)投風(fēng)投十條”，中基協(xié)將青島作為全球創(chuàng)投風(fēng)投行業(yè)年度白皮書發(fā)布地。截至2019年底，青島市登記私募基金管理人從試驗(yàn)區(qū)獲批前的40家增至271家，2019年增速位居全國第一；私募基金管理人管理備案產(chǎn)品553只，同比增長33.6%，是全國增速的3.5倍；實(shí)繳管理規(guī)模達(dá)到821億元，同比增長28%，是全國增速的近4倍。
四、提檔升級，在提升財富管理服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力方面開辟新領(lǐng)域
堅持“重點(diǎn)支持”和“普惠兼顧”相結(jié)合的思路，通過將財富高效地配置到實(shí)體經(jīng)濟(jì)最需要的領(lǐng)域，著力提高資源配置效率。2019年末，全市銀行業(yè)理財規(guī)模達(dá)到 4064.2億元，同比增長 15.5 %。引導(dǎo)財富之水澆灌實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，舉辦三場金融助推15個攻勢項(xiàng)目發(fā)布與對接會，集中推介338個重點(diǎn)項(xiàng)目，發(fā)布1681億元融資需求，以全市15個攻勢為重點(diǎn)助推重大戰(zhàn)略實(shí)施。以小微、三農(nóng)等薄弱環(huán)節(jié)為對象，創(chuàng)新推出“金企通”融資服務(wù)平臺，搭建金政企聯(lián)動平臺，征集融資需求1817億元。線下開展“百行進(jìn)萬企”融資對接活動，組織銀行機(jī)構(gòu)對符合條件的小微企業(yè)集中走訪，為有融資需求的企業(yè)定制金融服務(wù)方案。出臺《關(guān)于深化金融服務(wù)助推民營和小微企業(yè)提質(zhì)增效的若干政策措施》和《關(guān)于促進(jìn)全市供應(yīng)鏈金融發(fā)展的實(shí)施意見》，完善金融服務(wù)政策體系。2019年末，青島本外幣貸款余額達(dá)到18210億元，同比增長13.1%，新增貸款2071億元，存貸比達(dá)到101.9%。其中，普惠領(lǐng)域小微企業(yè)貸款比年初增加213億元，增長30.3%，高于各項(xiàng)貸款增速17.2個百分點(diǎn)。保險資金在青島運(yùn)用余額365.9億元，比年初增加145.9億元，有力支持了地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
五、共建共享，在不斷優(yōu)化財富管理發(fā)展環(huán)境方面活躍新生態(tài)
以試驗(yàn)區(qū)為改革創(chuàng)新的共贏平臺，不斷創(chuàng)新財富管理交流合作機(jī)制，積極面向境內(nèi)外開展深入交流合作。主動對接金融機(jī)構(gòu)總部，2019年以來與光大集團(tuán)、交通銀行、人保財險等7家金融機(jī)構(gòu)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。試驗(yàn)區(qū)獲批以來，已與35家金融機(jī)構(gòu)總部簽署合作備忘錄，與100多家金融機(jī)構(gòu)總部建立聯(lián)系對接，與香港、英國、新加坡、瑞士、日本、韓國、意大利等國家和地區(qū)的財富管理合作不斷深化。2019年3月，習(xí)近平總書記出訪意大利期間見證青島市政府與意大利聯(lián)合圣保羅銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。參加“2019倫敦金融周”并舉辦分論壇，青島成為中國第一個應(yīng)邀在“倫敦金融周”以分論壇形式做主題推介的城市。重點(diǎn)對接日韓金融資源，與大阪證券交易所、中日產(chǎn)業(yè)合作基金、野村證券、大和證券、韓國投資證券等日韓金融機(jī)構(gòu)達(dá)成多項(xiàng)合作意向。舉辦2019青島·中國財富論壇、金家?guī)X財富管理論壇、財富管理大講堂等活動，發(fā)布2019中國財富管理金家?guī)X指數(shù)，“財富青島”知名度和影響力得到不斷提升。
六、堅守底線，在切實(shí)提高防范金融風(fēng)險水平方面激蕩新氣象
強(qiáng)化底線思維，將改革創(chuàng)新與風(fēng)險防范統(tǒng)籌考慮，在積極推進(jìn)財富管理金融改革創(chuàng)新的同時，堅決打好防控金融風(fēng)險攻堅戰(zhàn)，區(qū)域金融市場穩(wěn)健運(yùn)行。編制《青島市重大金融風(fēng)險防控應(yīng)急預(yù)案》，完善金融風(fēng)險應(yīng)急處置體系，為化解重大金融風(fēng)險做好應(yīng)急處突準(zhǔn)備。出臺《進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的實(shí)施意見》，開通青島金融安全衛(wèi)士公眾號，向市民廣泛宣傳普及防范金融風(fēng)險知識，將防范非法集資工作納入社區(qū)網(wǎng)格化管理體系。持續(xù)排查化解重點(diǎn)企業(yè)金融風(fēng)險和銀行業(yè)不良貸款，推動“互聯(lián)網(wǎng)+不良資產(chǎn)押品處置信息發(fā)布平臺”建設(shè)，加大不良貸款收購、處置力度，銀行業(yè)不良貸款實(shí)現(xiàn)“雙降”，2019年末全市銀行業(yè)貸款不良率1.43%，較年初下降0.44個百分點(diǎn)，低于全國平均水平。
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